Le carnet de clients
Un répertoire qui travaille pour vous — pas une source de vérité.
L'entrée Clients du menu regroupe tous vos clients — venus de Shopify ou créés par vos documents — avec leur encours et leurs identifiants professionnels.
- Regrouper les documents d'un même client et afficher ce qu'il vous doit.
- Mémoriser une fois pour toutes ce que Shopify ne porte pas : entreprise, SIREN, n° de TVA. Vos prochains documents pour ce client se pré-remplissent seuls, y compris ceux créés à la main.
Trois colonnes se modifient directement dans la liste : Entreprise, SIREN, N° de TVA. Le SIREN est vérifié à la saisie (9 chiffres + clé) — et se déduit automatiquement d'un n° de TVA français.
Le carnet est un répertoire, pas la source de vérité des documents : un document émis garde à jamais l'identité qu'il portait le jour de son émission, même si la fiche évolue ensuite. Et quand vous corrigez une fiche client dans Shopify, le carnet suit — sans jamais écraser ce que vous avez saisi à la main.
La recherche couvre nom, entreprise, e-mail, SIREN, n° de TVA, adresse. Cochez un ou plusieurs clients :
- Voir ses factures / Voir ses devis : le tableau de bord s'ouvre filtré sur ces clients, bandeau de rappel en tête. Chaque bouton annonce le nombre de documents attendus.
- Relevé de compte : voir la catégorie Envoyer les documents au client.
La colonne Documents compte tout — factures, avoirs, devis, pro forma — avec la ventilation dès qu'il y a des devis.
