Le devis et la réponse du client
Un devis attend une réponse. Tout part de là.
Un devis se crée comme une facture — mêmes lignes, mêmes adresses, même autocomplétion — depuis l'onglet Devis & pro forma. Il a sa propre suite de numéros.
Sur la fiche du devis, enregistrez la réponse : Accepté ou Refusé, avec sa date. C'est un préalable : un devis ne se valide qu'une fois la réponse connue, et la réponse se saisit sans déverrouiller le document.
Le tableau de bord filtre par réponse — en attente, accepté, refusé — et la tuile du haut vous donne votre taux de transformation.
Un devis resté sans réponse se relance en un clic (Actions → Relancer), avec un modèle de message dédié. La relance reste toujours votre geste : rien ne part automatiquement.
Dans la description d'une ligne, deux raccourcis :
- /P ouvre un paragraphe de texte libre — pour structurer une offre en sections.
- /TP HT ou /TP TTC insère un sous-total intermédiaire.
Ces lignes disparaissent à la transformation en facture : elles appartiennent à l'offre, pas à la comptabilité.
Un devis accepté se transforme — bouton Transférer — en pro forma ou en facture. La facture reprend tout, aux paragraphes et sous-totaux près.
Retransférer un devis déjà transféré en facture n'est pas interdit, mais NAYVO demande confirmation avant de créer une seconde facture. Le transfert en pro forma, lui, ne se fait qu'une fois.