Le tableau de bord : lire, chercher, filtrer
Tous vos documents, et les chiffres qui vont avec.
L'entrée Documents du menu ouvre vos deux tableaux de bord : Factures & avoirs et Devis & pro forma. Ils fonctionnent de la même façon.
En tête de la page Factures : Total facturé, Encaissé, Reste dû, Échu — calculés sur le filtre affiché.
- Reste dû est un solde de mouvements : + une facture, − un avoir, − ce qui est déjà réglé. Il peut être négatif : vos avoirs dépassent alors vos factures, c'est vous qui devez de l'argent.
- Échu est plus strict : uniquement l'argent réellement dû dont l'échéance est passée — sans les annulées ni les avoirs.
La page Devis affiche ses propres chiffres : Total demandé, En attente, Accepté, Refusé — votre taux de transformation d'un coup d'œil.
La recherche porte sur la référence, le numéro, le nom du client ou son entreprise. Les filtres se combinent : période, statut du document, statut du paiement, et statut e-facture. Sur les devis : réponse du client et type (devis / pro forma).
Le bouton Colonnes choisit celles qui s'affichent, et leur ordre se règle par glisser-déposer. Une ligne de cumuls peut s'ajouter en pied de tableau. Parmi les colonnes disponibles : montants HT et TTC, TVA, règlement, échéance, mode de paiement, entreprise, origine du document, e-facture…
Deux colonnes méritent une mention :
- ✉ : grise si le document n'a jamais été envoyé par e-mail, verte s'il l'a été — avec la date et le destinataire au survol.
- Reste dû : celui du document lui-même. Sur un avoir, il affiche zéro dès que le remboursement est saisi.
Depuis le carnet de clients, un clic ouvre le tableau de bord filtré sur ce client — un bandeau le rappelle en haut de liste, avec un bouton pour retirer le filtre. L'impression de la liste et l'export CSV respectent ce filtre.