Envoyer un document par e-mail
Depuis votre messagerie, ou depuis NAYVO — PDF joint.
Le bouton Envoyer existe sur la fiche de chaque document et dans le menu Actions du tableau de bord. Deux modes, selon votre configuration :
NAYVO ouvre votre messagerie (Gmail, Outlook…) avec un message pré-rempli : destinataire, objet, texte, lien vers le document. Sans pièce jointe — une messagerie ouverte de cette façon ne peut pas en recevoir : votre client consulte son document par le lien.
Configurez Paramètres → E-mails : NAYVO envoie lui-même, depuis votre adresse, avec le PDF joint. C'est aussi ce mode qui débloque l'envoi groupé et les relevés de compte par e-mail.
Sur Gmail ou Outlook, il vous faudra un mot de passe d'application — le mot de passe habituel du compte est refusé par votre fournisseur. Et gardez en tête qu'une boîte ordinaire plafonne à quelques centaines d'envois par jour.
Un modèle par type de document, plus un pour les relances — personnalisables avec des variables : numéro, client, montant, échéance, lien… La variable paiement ajoute « vous pouvez aussi régler ce document en ligne » : elle ne s'affiche que si Stripe est connecté et qu'il reste un montant dû, et disparaît sinon. Le message se relit et se retouche avant chaque envoi. La fenêtre d'envoi porte aussi un champ « Copie à (CC) », et des copies cachées systématiques se règlent dans les paramètres (voir Envoyer des copies).
Au tableau de bord, la colonne ✉ est verte quand le document a été envoyé — date et destinataire au survol. Une nuance qui compte :
- avec un serveur d'envoi, elle ne passe au vert qu'après un envoi réussi — c'est un fait ;
- en mode messagerie, NAYVO perd la main dès que votre messagerie s'ouvre : le marquage est déclaratif.
Chaque envoi s'inscrit dans l'Historique du document — y compris, plus tard, « Document consulté par le client » quand il ouvre son lien. Précieux avant de relancer quelqu'un qui affirme n'avoir rien reçu.