L'envoi groupé et l'envoi automatique
Cent documents, cent clients, un clic.
Cochez plusieurs documents, puis Actions → Envoyer. Une seule question : joindre le PDF ou non. Chaque document part ensuite à son propre client, avec le message habituel de son type — celui que vous verriez en envoi unitaire.
À la fin, un compte rendu annonce combien de documents sont partis et nomme ceux qui ont été sautés faute d'adresse e-mail. Un échec sur un document n'interrompt pas les autres. Limite : 100 documents par envoi.
L'envoi groupé exige un serveur d'envoi : sans lui, votre messagerie ne sait ouvrir qu'un message à la fois, sans pièce jointe — le menu vous le dit.
Actions → Relancer fait la même chose avec le modèle de relance — pour les factures impayées ou les devis sans réponse. Combinez-la aux filtres : « Échue » + Relancer, et vos retards sont relancés en une passe.
Rien ne part jamais tout seul : la relance est toujours votre geste.
Dans Paramètres → E-mails, une option (désactivée par défaut) envoie chaque facture à son client dès sa création. Elle couvre aussi les factures complémentaires nées d'une modification de commande.
Deux exclusions volontaires :
- jamais les avoirs — annoncer un remboursement reste votre décision ;
- jamais pendant un import de commandes existantes — les factures sont seulement créées.
Chaque envoi automatique, réussi ou non, laisse sa trace dans l'Historique du document ; un échec (adresse manquante, serveur en panne) y est signalé.
