Le relevé de compte

Depuis le carnet de Clients, cochez un ou plusieurs clients puis Relevé de compte : une fenêtre demande la période et le statut de paiement, et produit le PDF.

La liste des documents du client sur la période : une ligne par document — N°, date, totaux, règlement, solde dû — et une ligne de totaux. Les critères retenus sont rappelés en tête.

• Les documents soldés y figurent : c'est un relevé de compte, pas une liste d'impayés. Pour ne voir que le dû, choisissez Impayés — ou Échus pour les seules échéances dépassées.
• Les devis et pro forma en sont exclus : ils n'engagent rien.

Cochez cinq clients : vous obtenez un relevé par client, réunis dans un seul fichier, classés par ordre alphabétique. Un client sans document sur la période est ignoré — et nommé dans le message de fin, pour que le compte soit clair.

Dans la même fenêtre, cochez Envoyer par e-mail au client : chaque client reçoit son relevé en pièce jointe, depuis votre serveur d'envoi. Trois textes types pré-remplissent le message — Rappel de paiement, Pour information, Échéance à venir — modifiables avant l'envoi.

• L'envoi exige un serveur d'envoi configuré ; sans lui la case est grisée.
• Un client sans adresse e-mail est ignoré et nommé dans le compte rendu.
• L'envoi s'inscrit dans l'Historique de chaque document du relevé. La colonne ✉ du tableau de bord, elle, ne bouge pas : elle concerne l'envoi du document lui-même, qu'un relevé n'est pas.